Tutti gli Indicatori da Monitorare per Investire e Fare Trading (Classificati per Tipologia)

1. Indicatori Macroeconomici

Utili per valutare lo stato di salute dell’economia e anticipare i cicli di mercato.

• PIL (Prodotto Interno Lordo)
• Inflazione (CPI, PCE)
• Tassi d’interesse (Fed Funds, BCE, Euribor)
• Tasso di disoccupazione
• Occupazione (NFP, JOLTS)
• Politica monetaria (QE, QT)
• Politica fiscale (tasse, spesa pubblica)
• Bilancia commerciale
• Indice PMI (manifatturiero e servizi)
• Indice ISM
• Indice di fiducia dei consumatori (Conference Board)
• Indice ZEW, IFO (in Europa)

📉 2. Indicatori Tecnici

Per analizzare il prezzo e identificare punti di entrata e uscita nei mercati.

🔄 Trend e Momentum

• Media mobile (SMA, EMA, WMA)
• MACD
• RSI
• ADX
• CCI

📐 Volatilità

• ATR (Average True Range)
• Bollinger Bands
• VIX (Volatility Index)

📊 Volume e Pressione Acquisto/Vendita

• OBV (On Balance Volume)
• Chaikin Money Flow
• Accumulation/Distribution Line

💰 Indicatori di Prezzo

• Supporti e resistenze
• Fibonacci retracement
• Pivot Points
• Ichimoku Cloud

🧮 3. Indicatori Fondamentali

Per valutare la solidità economico-finanziaria di un’azienda.

✅ Redditività

• Ricavi
• Utile netto
• EPS (Earnings per Share)
• ROE (Return on Equity)
• ROIC (Return on Invested Capital)
• Margine operativo, lordo e netto

⚖️ Stabilità finanziaria

• Debt/Equity
• Equity Ratio
• Current Ratio
• Quick Ratio
• Cash Ratio

📈 Valutazione

• P/E (Price/Earnings)
• PEG (P/E Growth)
• P/B (Price/Book)
• EV/EBITDA
• Free Cash Flow
• Dividend Yield e Payout Ratio

🧠 4. Indicatori Comportamentali (Bias & Psicologia)

Per evitare errori cognitivi e comprendere le dinamiche di mercato guidate dalle emozioni.

• Bias di conferma
• Overconfidence
• Avversione alla perdita (Loss Aversion)
• Ancoraggio
• Effetto gregge
• Recency bias
• FOMO / FOBO
• Disposition effect

🧭 5. Indicatori Geopolitici e Rischio Sistemico

Per comprendere come eventi esterni possono impattare i mercati.

• Indice di incertezza geopolitica
• Eventi bellici / tensioni internazionali
• Crisi sanitarie (es. COVID)
• Rischio paese (rating sovrano, CDS)
• Embargo o sanzioni
• Elezioni e transizioni di potere

🧩 6. Indicatori Settoriali e Tematici

Per analizzare singoli settori o megatrend tematici.

Settori Favoriti in base al Ciclo Economico:

• Tecnologia
• Sanità
• Utilities
• Finanziari
• Consumi Discrezionali
• Energia
• Immobiliare

Tematiche in Crescita:

• Robotica e automazione
• Intelligenza artificiale
• Cybersecurity
• Green economy
• Biotech e longevità
• Digitalizzazione
• Infrastrutture

📊 7. Indicatori Quantitativi

Utilizzati da algoritmi o modelli quantitativi.

• Alpha e Beta
• Sharpe Ratio
• Sortino Ratio
• Information Ratio
• Volatilità storica
• Deviazione standard
• Correlazione tra asset
• Value at Risk (VaR)

🧰 8. Indicatori di Sentiment

Anticipano i movimenti di mercato sulla base della percezione collettiva.

• Fear & Greed Index
• AAII Sentiment Survey
• Put/Call Ratio
• Short Interest
• Volume sugli ETF
• Flussi in uscita/entrata (ETF, fondi)

🔚 Conclusione

L’uso corretto degli indicatori non è scegliere uno solo, ma combinare più segnali coerenti tra loro.